首先在预备和创业投资人洽谈融资事宜之前，应该预备四份主要文件，提前递交《业务计划书》，并争取得到创业投资人外延网络的推荐，这通常是使本企业的《业务计划书》得到认真考虑的重要一步。能够承担推荐任务的可以是律师、会计师或其它网络成员，因为创业投资人最轻易相信这些人对业务的判定能力。
这四份文件是：
(1)《投资建议书》，对风险企业的治理状况、利润情况、战略地位等作出概要描述；
(2)《业务计划书》，对风险企业的业务发展战略、市场推广计划、财务状况和竞争地位等作出具体描述；
(3)《尽职调查报告》，即对风险企业的背景情况和财务稳健程度、治理队伍和行业作出深入细致调研后形成的书面文件；
(4)《营销材料》，这是任何直接或间接与风险企业产品或服务销售有关的文件材料。正式和创业投资人接触之前，一般需要提前向创业投资人递交《业务计划书》，及其《行动纲要》。
其次在和创业投资人正式讨论投资计划之前，创业企业家还需做好四个方面的心理预备。
(1)预备应对一大堆提问题以考查投资项目潜在的收益和风险。
(2)预备应对创业投资人对治理的查验。
(3)预备放弃部分业务。
(4)预备作妥协。
从一开始，企业家就应该明白，你自己的目标和创业投资人的目标不可能完全相同。因此，在正式谈判前，企业家要做的第一也是最重要的一个决策就是：为了满足创业投资人的要求，企业家自身能作出多大的妥协。一般来说，由于创业资本不愁找不到项目来投资，寄望于创业投资人来作出这种妥协是不大现实的。
第三企业家还应该把握必要的应对技巧。引资谈判通常需要通过若干次会议才能完成。这里有两点需要注重：一是要尽可能让创业投资人熟悉、了解本企业的产品或服务。二是要始终把注重力放在《业务计划书》。
"六要"准则：
(1)要对本企业和本企业的产品或服务持肯定态度并布满热情；
(2)要明了自己的交易底限，假如认为必要甚至可以放弃会谈；
(3)要记住和创业投资人建立一种长期合作关系；
(4)要对尚能接受的交易进行协商和讨价还价；
(5)要提前作一些了解如何应对创业投资人的功课；
(6)要了解创业投资人以前投资过的项目及其目前投资组合的构成；
“六不要”准则：(1)不要逃避创业投资人的提问；
(2)回答创业投资人的问题不要模棱两可；
(3)不要对创业投资人隐瞒重要问题；
(4)不要希望或要求创业投资人马上就是否投资作出决定；
(5)在交易定价问题上不要过于僵化
(6)不要带律师去参加会议。
最后就创业投资人的典型提问列示如下，包括产品、竞争、市场、销售、生产、供给、人员、财务等方面。
